出资20亿元 晶澳科技拟收购控股子公司扬州晶澳2307%股权

2024-07-10

  

出资20亿元 晶澳科技拟收购控股子公司扬州晶澳2307%股权

  持有扬州晶澳94.2330%股权,本次交易不会导致公司合并范围变更。另外,

  回溯前情,2022年3月,为优化扬州晶澳资本结构,降低资产负债率,保障其业务健康发展,同时增强公司整体竞争力,扬州晶澳引入东方资产、农银金融资产投资有限公司、中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)(以下简称“中德投资”)对其增资,实施市场化债转股。

  2023年10月,中德投资将其持有的扬州晶澳2.31%给晶澳太阳能, 转让完成后,晶澳持有扬州晶澳71.1649%股权。

  扬州晶澳主营包括电子专用材料制造、光伏设备及元器件销售等。晶澳科技公告披露,扬州晶澳2023年度实现营收438.91亿元,净利润5.68亿元;2024年1至3月,实现营业收入80.95亿元,净利润-6.61亿元。

  据相关资产评估报告,扬州晶澳在评估基准日2023年12月31日合并口径归属于母公司的净资产账面价值为72.14亿元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为92.43亿元,评估增值率28.12%。在参考前述评估结果基础上,同时考虑评估基准日后扬州晶澳对于各股东的现金分红,经交易各方友好协商,确定晶澳本次收购东方资产持有的扬州晶澳23.0681%股权交易对价为20亿元。

  谈及本次交易目的及对公司的影响,晶澳科技称,2022年公司实施市场化引入投资人对标的公司进行增资,根据投资协议中退出安排的约定,本次交易是公司结合当前市场环境及未来经营规划,经与标的公司其他股东协商一致的结果,有利于增强对标的公司的控制权,符合公司发展战略和实际经营规划。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  据晶澳科技7月5日晚间发布的业绩预告,上半年净利润预计亏损8亿元—12亿元,同比转亏,上年同期盈利48.13亿元。对此,晶澳科技称,报告期内,公司虽充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,电池组件出货量同比大幅增加,但光伏市场竞争加剧,光伏产品价格持续下跌,使得主营业务毛利大幅下降和存货跌价准备大幅上升,导致净利润为负值。

  晶澳科技是新能源发电解决方案平台企业,截至2023年底,公司组件产能超95GW,硅片和产能约为组件产能的90%,其中n型产能超57GW。据晶澳科技2023年年报,报告期内20个新建项目顺利投产,各环节产能规模有序增加。此外,规划的美国、越南、鄂尔多斯等新建项目按计划推进,按照公司未来产能规划,2024年底公司硅片、电池及组件产能均将超100GW。

  “从目前看,行业竞争加剧,价格持续下行,我们认为,商业领域大多行业都具有周期与波动的特征。并且,目前也是新技术转型的关键时期,成本与工艺控制也需要团队适应和磨合。总的来说,我们已经看到行业扩张速度在放缓,并且落后产能也开始了出清。”今年5月举行的业绩说明会上,晶澳科技管理层谈到下半年展望时表示,“我们认为调整过后,行业一定会有一个良好的表现。”

  晶澳科技方面表示,光伏产业供需关系变化导致行业周期性波动,但全球市场需求持续向好。公司持续保持战略定力努力练好内功,坚守高质量发展主线不动摇。通过优化治理结构等方式,提升公司的核心竞争力,以应对市场挑战。“同时,公司将密切关注行业发展趋势和政策变化,及时调整企业战略,积极开拓新业务,并积极寻求新的利润增长点。”晶澳科技方面指出。

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